Er komen regelmatig updates uit voor Coach om nieuwe functionaliteit toe te voegen en eventuele fouten te corrigeren. Deze updates worden aangekondigd via nieuwsbrief en startpagina. Om te controleren welk versienummer u heeft zie de 4-cijfer code linksonder in de taakbalk van Coach. Voor installatie-instructies om Coach te updaten, stuur …
Technische instellingen email Voer de volgende commando’s uit voor het instellen van de email : Start het programma Coach op met gebruiker administrator ga naar menu Bedrijf-Beveiliging-gebruiker dubbelklik op de gebruiker die de e-mails gaat versturen Kies in het volgend menu het tablad E-mail Vul in het veld Naam je …
Coach kent 2 soorten blokkades. Klantblokkade: De klant inclusief alle abonnementen worden geblokkeerd. Dat houdt in dat als de klant zich probeert te registreren er een melding komt dat de klant zich moet melden. Om een klant blokkade uit te voeren klik op de blokkade knop boven in het administratie …
Voor een debiteuren overzicht voer de volgende commando’s uit: Ga naar menu Overzicht – Klant; map klant financieel. Maak de volgende instellingen : Klik op de veldkiezer en vink het veld ‘betaalmiddel activiteit’ aan. Klik op de filterknop bij de kolom [debet] en kies ‘aangepast…’ Het volgende scherm wordt getoond en …
Filteren Filteren betekent dat slechts een deel van de informatie zal worden getoond. Rechts in elke kolom titel staat een knopje met een pijltje omlaag; de filterknop (zie schema rechtsboven). Als de gewenste kolom niet op het scherm staat klik dan op de veldkiezer en vink de gewenste velden aan. Klik …
Om gegevens in Clubsuccess te kunnen importeren zijn er 3 exports nodig vanuit Coach (minimaal versie 3000). klanten (leden) abonnementen registraties (bezoeken) Voer hiervoor de volgende commando’s uit: ga naar menu Overzicht – Algemeen – Klant 1) Export Klanten (leden) klik op de map [klanten] (zie schema K1) maak een …
Selecties van klanten kunnen worden gemaakt per map of over meerdere mappen gezamenlijk. Voor dit onderdeel is het belangrijk om te weten hoe een filter wordt gemaakt. Zie hiervoor het onderdeel Hoe maak ik een filter… Selectie-balk Zodra er een filter op een van de mappen is gezet …
In deze help staat beschreven hoe op een eenvoudige manier tellingen kunnen worden gemaakt. Tellingen oftewel groeperingen kunnen worden uitgevoerd op alle gegevens aanwezig in de overzichten. Voor een telling (groepering) moeten een aantal stappen worden uitgevoerd. In dit voorbeeld worden het aantal actieve leden geteld. Ga eerst naar menu …
Ga hiervoor naar menu Overzicht – Algemeen – Klant klik op de map [Registraties…] A) vul bovenin de gewenste periode in en klik op <vernieuw> B) groepeer op de [klantcode] (sleep de kolomtitel [klantcode] naar boven in de blauwe balk) C) klik met de rechtermuisknop op een willekeurige klantcode en …
Er zijn meerdere methoden om klanten te markeren die uit handen zijn gegeven aan een incasso bureau. Het is mogelijk om een klant detail aan te maken, een aparte notitie of een aparte activiteit. Hieronder staat beschreven wat de meest gebruikte methode is. Deze methode komt er op neer dat …
