Voor een debiteuren overzicht voer de volgende commando’s uit:
Ga naar menu Overzicht – Klant; map klant financieel.
Maak de volgende instellingen :
- Klik op de veldkiezer
en vink het veld ‘betaalmiddel activiteit’ aan. - Klik op de filterknop
bij de kolom [debet] en kies ‘aangepast…’
- Het volgende scherm wordt getoond en vul in Debet groter dan 0
- Er staat nu een overzicht van alle leden met een openstaand bedrag.
Overige belangrijke filter mogelijkheden :
- filteren op debetdagen (bv > 30 dagen)
- filteren op betaalmiddel activiteit (bv alles behalve incasso)
- maak een voettekst om het totaalbedrag te zien. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de blauwe balk onder de kolom [debet] en kies ‘Som’.
Mailing
Om deze klanten een brief te sturen voer de volgende extra stappen uit:
- klik na het maken van bovenstaande selecte op het icon (
) om de selectie op te slaan - geef een naam aan deze selectie en kies <opslaan>
- ga naar menu Overzicht – Mailing – Mailmerge
- open de juiste brief of maak een brief aan met de knop <nieuw>
- Zie de help (F1) aldaar voor meer informatie
- op tabblad [klantselecties] kan de opgeslagen selectie worden gekozen en afgedrukt.