Klanten verwijderen of anoniem maken

Door middel van het volgende stappenplan kunnen klanten worden verwijderd uit Coach of anoniem worden gemaakt.
In dit voorbeeld doen we dit voor klanten die langer dan 1 jaar geen abonnement meer hebben gehad.

  1. Bepalen om welke klanten het gaat.
    Deze klanten kunnen we opvragen via Overzichten > Algemeen > Klant – Klanten.
    In dit overzicht filteren we de klanten op Stopdatumis kleiner of gelijk aan” 4-4-2017 en “is niet leeg”.
  2. Klanten naar Selectie – Klanten overzetten.
    Nadat het filter is toegepast dienen deze klant naar Selectie – Klanten te worden overgezet.
    Vanuit daar kunnen alle klanten in die selectie in 1 keer uitgeschreven en anoniem worden gemaakt.
  3. Anoniem maken
    Nadat op de knop Klanten anoniem maken is geklikt wordt er gevraagd om de uitschrijfreden.
    Vul deze in en klik op opslaan.

    !! LET OP.. Indien er veel klanten anoniem moeten worden gemaakt kan dit een behoorlijke tijd in beslag nemen.
    Breek dit proces dan ook niet af als het lijkt alsof Coach vast zit.
    Nadat de klanten uit de selectie anoniem zijn gemaakt kunnen er nog een aantal klanten in staan.
    Deze klanten zullen handmatig moeten worden gecontroleerd op openstaande posten, lopende abonnementen, etc. voordat deze anoniem kunnen worden gemaakt.