Hoe markeer ik klanten die naar een incasso bureau zijn gegaan?

Er zijn meerdere methoden om klanten te markeren die uit handen zijn gegeven aan een incasso bureau.

Het is mogelijk om een klant detail aan te maken, een aparte notitie of een aparte activiteit.

Hieronder staat beschreven wat de meest gebruikte methode is.
Deze methode komt er op neer dat deze klanten op een andere betaalmethode worden gezet.

Voordelen

  • klanten worden niet meer meegenomen met de incasso
  • betalingen die binnenkomen via incassobureau kunnen ook als zodanig worden genoteerd
  • in de overzichten kan eenvoudig een debetlijst worden gedraaid van de incassobureau klanten.

Met de volgende commando’s kan er een betaalmethode ‘incassobureau’ worden gemaakt.

  • ga naar menu Financieel – Onderhoud – Grootboek en maak een nieuw grootboek aan die incassobureau heet (à la grootboek contant)
    – naam: incassobureau
    – GB rekening: 1050 (als deze vrij is, kies anders een ander vrij grootboek nummer)
    – GB rekeningtype: Bezit
  • ga naar menu Financieel – Onderhoud – Betalingsmethode en maak een betaalmethode ‘incasso bureau’ aan en koppel die aan grootboek incasso bureau
    – Naam: incasso bureau
    – GB rekening: 1050 incasso bureau
    – Valuta: euro

Als een klant nu naar het incasso bureau wordt doorgegeven zet dan de betaalmethode van de klant op incasso bureau door de klant in de administratie te openen (dubbelklik) en op tabblad [financieel] de betaalmethode aan te passen (3x).

Zie ‘Hoe maak ik een debiteuren overzicht met de openstaande posten.’ voor informatie over een debetlijst; filter hierbij dan op de betaalmethode ‘incasso bureau’.

Zodra een betaling van het incasso bureau binnen komt kan deze in de administratie ook worden betaald met de methode incasso bureau.
Daarna kan de klant weer op betaalmethode incasso (of contant) worden gezet zoals hierboven beschreven.

Het is ook aan te raden om een notitie bij de klant te maken met als trefwoord incasso bureau.
Maak een trefwoord ‘incassobureau’ aan in menu Onderhoud – Klant – Notitie trefwoord.

Aan de accountant moet worden doorgeven waar grootboek ‘incasso bureau’ voor wordt gebruikt.