Hoe maak ik een selectie overzicht van een bepaalde groep klanten?

Selecties van klanten kunnen worden gemaakt per map of over meerdere mappen gezamenlijk.

 

Voor dit onderdeel is het belangrijk om te weten hoe een filter wordt gemaakt.
Zie hiervoor het onderdeel Hoe maak ik een filter…

 

Selectie-balk

Zodra er een filter op een van de mappen is gezet wordt het map teken  vervangen door het filter teken  of  als de filter een leeg resultaat oplevert. De filterresultaten worden dus per map getoond.

Filters kunnen dus worden ingesteld per map.

Het is echter ook mogelijk om alle gemaakte filters van de afzonderlijke mappen met elkaar te combineren tot 1 grote superfilter.

 

  • Voer hiervoor de volgende commando’s uit Stel een filter in voor elke map waar gewenst. De gele map  veranderd dan in.
  • Klik op de map [klantselectie] en klik in de selectiebalk op de knop  (vullen klantselectie vanuit gefilterde overzichten) om de filters te combineren. Het resultaat wordt daarna rechts in beeld getoond.

 

Voorbeeld :

– in map [klant] worden alle klanten gekozen met filter ‘geslacht = man EN leeftijd > 65’
– in map [adres] worden alle klanten gekozen met filter ‘plaats = Nijmegen’
– in map [abonnementen actueel] worden alle klanten gekozen met activiteit ‘Fitness’

Het resultaat in de klantselectie is dan een overzicht van alle mannelijke klanten ouder dan 65 jaar uit Nijmegen die een Fitness abonnement hebben.

Op deze manier kunnen oneindig veel combinaties worden gemaakt.

Het kan natuurlijk ook zijn dat de gecombineerde filters van de afzonderlijke mappen geen resultaat opleveren.

In bovenstaand voorbeeld zou dat dan betekenen dat er geen mannelijke klanten ouder dan 65 jaar uit Nijmegen komen met een Fitness abonnement (maar bv wel uit andere plaatsen). Het heeft dus geen zin om een selectie te maken als een van de mapfilters al een leeg resultaat ( ) oplevert

Overige items van de selectiebalk :

  •  (opslaan klantselectie) : bewaar de gemaakte selectie naar tabblad [klantselectie’s].
    • geef een naam aan de selectie
    • geef eventueel een extra omschrijving
    • de ingestelde filters worden automatisch ingevuld
  • (vullen klantselectie vanuit gefilterde overzichten) : maak een superfilter (combineer alle mapfilters tot één nieuw overzicht).
  •  (legen klantselectie) : leeg de gemaakte selectie.
  •  (klant toevoegen) : voeg een losse klant uit een van de mappen toe aan de selectie. Klik hiervoor wel eerst op de gewenste klant in de gewenste map.
  •  (klant verwijderen uit klantselectie) : verwijder een klant uit de gemaakte selectie.

 

In de map [klantselectie] staat in de eerste kolom de herkomst van de klant.

Dat kan dus zijn via de (super)filter ‘Filter’ of via een handmatige toevoeging ‘ Handmatig’