Hoe maak ik een debiteuren overzicht met de openstaande posten?

Voor een debiteuren overzicht voer de volgende commando’s uit:

Ga naar menu Overzicht – Klant; map klant financieel.

Maak de volgende instellingen :

  • Klik op de veldkiezer  en vink het veld ‘betaalmiddel activiteit’ aan.
  • Klik op de filterknop bij de kolom [debet] en kies ‘aangepast…’

  • Het volgende scherm wordt getoond en vul in Debet groter dan 0

  • Er staat nu een overzicht van alle leden met een openstaand bedrag.

Overige belangrijke filter mogelijkheden :

  • filteren op debetdagen (bv > 30 dagen)
  • filteren op betaalmiddel activiteit (bv alles behalve incasso)
  • maak een voettekst om het totaalbedrag te zien. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de blauwe balk onder de kolom [debet] en kies ‘Som’.

Mailing
Om deze klanten een brief te sturen voer de volgende extra stappen uit:

  • klik na het maken van bovenstaande selecte op het icon () om de selectie op te slaan
  • geef een naam aan deze selectie en kies <opslaan>
  • ga naar menu Overzicht – Mailing – Mailmerge
  • open de juiste brief of maak een brief aan met de knop <nieuw>
  • Zie de help (F1) aldaar voor meer informatie
  • op tabblad [klantselecties] kan de opgeslagen selectie worden gekozen en afgedrukt.